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ADAS，即先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)又稱主動(dòng)安全系統(tǒng)，是利用車載傳感器在第一時(shí)間收集車內(nèi)外環(huán)境數(shù)據(jù)，進(jìn)行靜、動(dòng)態(tài)物體辨識(shí)、偵測與追蹤等技術(shù)處理，使駕駛者在最快時(shí)間內(nèi)察覺可能發(fā)生的危險(xiǎn)，引起注意從而提高安全性的主動(dòng)安全技術(shù)。

ADAS 系統(tǒng)主要包括如下功能模塊：車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)ESC(ESP)、自適應(yīng)巡航系統(tǒng)ACC、車道偏移報(bào)警系統(tǒng)LDW、車道保持系統(tǒng)LKA、前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)FCW、自動(dòng)緊急剎車系統(tǒng)AEB、交通標(biāo)志識(shí)別TSR、盲點(diǎn)探測BSD、夜視系統(tǒng)NV、自動(dòng)泊車系統(tǒng)APS、輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)(TPMS)等。

ADAS 市場空間潛力巨大

汽車保有量的迅速提升為ADAS提供廣闊市場空間，預(yù)計(jì)2020年全球存量市場滲透率超25%，中國存量市場滲透率可達(dá)10%。全球汽車市場、中國汽車市場增速均進(jìn)入穩(wěn)步增長階段，預(yù)計(jì)至2020年全球汽車市場保有量超14億，中國汽車保有量超2.6億。假定至2020年每套ADAS 系統(tǒng)平均成本為6000元，則全球存量市場市場空間達(dá)1.4萬億。

全球汽車市場進(jìn)入平穩(wěn)增長階段，中國市場銷量增速領(lǐng)先全球，占據(jù)1/3市場份額。全球汽車市場度過高速增長階段，維持3%增速平穩(wěn)擴(kuò)展。中國市場保守預(yù)測增速4%，略高于全球增速。中國汽車市場占全球汽車銷量30%以上，但ADAS份額卻顯著低于30%。我們預(yù)計(jì)，隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級和中產(chǎn)階級購車需求的增加，未來對于ADAS需求量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，存、增量滲透率增速雙突破，至2025年，ADAS全球市場份額與新車銷量份額接近和持平。

ADAS滲透率整體提升，不同功能件滲透率有差異。從ADAS內(nèi)部各功能模塊來看，至2020年，由于ESC(ESP)受到行業(yè)規(guī)范指導(dǎo)，存量滲透率預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)36.94%，LKA、ACC等存量滲透率居前，超過5%。但同時(shí)，由于造價(jià)成本過高，NV 夜視系統(tǒng)功能模塊應(yīng)用有限。未來隨著智能汽車發(fā)展階段不斷提高及ADAS硬件產(chǎn)業(yè)成本下降，仍具有較大潛力和空間。

中國ADAS市場新車滲透情況與市場地位極不相符，較歐美地區(qū)滲透率、滲透率增速都處于較低位臵，潛力巨大。通過對2007-2014 年間LDW、ACC、PA、ESC(ESP)、HUD在全球、歐美、中國市場新車滲透率的變化情況進(jìn)行測算，中國市場在新車滲透率、滲透率增

速均顯著低于歐美、全球平均水平。以LDW為例，2014年中國市場ACC新車滲透率3.02%,同比增長20.15%，同期歐洲市場新車滲透率實(shí)現(xiàn)9.57%，增速21.53%，北美市場新車滲透率5.05%，增速36.36%，中國市場增長潛力巨大。2014是智能硬件元年，傳統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)廠商均開始大力投資智能汽車的研發(fā)配載，極大推動(dòng)ADAS 配載滲透率增速。結(jié)合歷史數(shù)據(jù)及行業(yè)研判，保守預(yù)計(jì)未來五年ADAS 新車滲透率增速保持在30%以上。

ADAS年復(fù)合增長率達(dá)35%，2020年中國市場可實(shí)現(xiàn)近800億市場空間。2014年，前裝市場ADAS新車滲透率在15%左右，主要集中在法規(guī)較為嚴(yán)格的美系、德系中高端車型市場。隨著國內(nèi)法規(guī)進(jìn)一步健全，市場對于ADAS需求的日益嚴(yán)格，前裝市場迎來滲透率大爆發(fā)，保守預(yù)計(jì)新車滲透率增速30%，汽車銷量年增速4%。受整車銷量、滲透率兩方面因素驅(qū)動(dòng)，我們預(yù)計(jì)至2020年，ADAS市場可實(shí)現(xiàn)788億空間，年復(fù)合增速近35%。

ADAS 法規(guī)：顯性優(yōu)勢明顯，政策倒逼滲透率大幅提升

高滲透率ADAS配載可顯著降低交通事故死亡率。據(jù)由歐盟牽頭，包括戴姆勒、菲亞特、寶馬在內(nèi)的歐洲主要主機(jī)廠和博世等零部件廠參與的一項(xiàng)名為eIMPACT的關(guān)于智能汽車安全系統(tǒng)的研究表明，ADAS高滲透率裝配情況下可顯著降低事故率。